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IA para contadores

Escritórios de contabilidade modernos rodam em um monte de ferramentas que não conversam entre si. O Ai unifica o lado do cliente (portais seguros, assinatura eletrônica, cobrança recorrente, comunicação com IA) para você focar na contabilidade, não na cobrança de documentos.

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Escritórios de contabilidade têm um problema duplo: a contabilidade em si (feita no QuickBooks Online, Xero ou em um software específico) e tudo o que fica em volta dela: onboarding de clientes, coleta de documentos, assinaturas, cobrança recorrente de honorários, atualizações de status e a eterna caça aos comprovantes que faltam. A maioria dos escritórios faz esse trabalho 'em volta da contabilidade' em 6 a 10 ferramentas que não compartilham nada.

O Ai não é o seu software contábil. É a plataforma do lado do cliente que envolve o seu software contábil. Portais seguros onde os clientes enviam comprovantes, contratos de prestação de serviços assinados eletronicamente com trilha de auditoria completa, honorários recorrentes como assinaturas no Stripe, follow-ups com clientes redigidos pela IA e uma caixa de entrada unificada, para que cada e-mail, SMS e ligação fique no cadastro do contato. A contabilidade continua no QuickBooks; todo o resto vira um único workspace.

O Assistente de IA está conectado ao cadastro do contato. Pergunte 'quando foi a última vez que o cliente Silva falou com a gente?' ou peça 'escreva um lembrete simpático para os clientes com comprovantes pendentes'. Pensado para compliance: toda ação da IA passa por uma confirmação antes de ser executada, e toda alteração fica registrada na auditoria com IP e data/hora.

O atrito do dia a dia

Os problemas que mais ouvimos de contadores toda semana.

Caça aos comprovantes

A maioria dos clientes chega ao fechamento do mês com 30% a 60% da documentação. A dança de e-mails de cobrança, links quebrados do Dropbox e fotos encaminhadas consome de 5 a 10 horas por contador, por semana.

Atrito na carta de contratação

DocuSign a US$ 40 por usuário/mês para algo que deveria levar 30 segundos. Metade das vezes o cliente não acha o link, responde perguntando onde assina e você reenvia.

Burocracia dos honorários recorrentes

Revisões trimestrais, honorários mensais, obrigações anuais, cada uma com sua própria periodicidade de cobrança. Stripe + QuickBooks + planilha para manter tudo alinhado.

Perguntas de clientes fora do horário

Na temporada de declarações, a caixa de entrada explode. Os clientes fazem as mesmas 5 perguntas sobre acesso ao portal, prazos e o que enviar. Ou você responde às 23h ou perde o cliente para a concorrência.

Como o Ai resolve

Cada módulo está a um clique de distância. Ative o que você precisa; o resto não atrapalha.

eSign + Documentos

Cartas de contratação assinadas em 30 segundos por link mágico. Na sua própria plataforma, sem taxa por documento, com trilha de auditoria completa (IP, data/hora, texto aceito). Tudo guardado no cadastro do cliente.

Assinaturas + Stripe Connect

Cobre honorários mensais ou anuais. Acesso ao portal liberado automaticamente e removido no cancelamento. Os pagamentos vão direto para o seu Stripe: não ficamos entre você e o seu dinheiro.

Assistente de IA

Redija follow-ups com clientes, resuma anotações de ligações, identifique clientes que não respondem há 14 dias. Confirmação antes de qualquer ação, sem risco para o compliance.

Caixa de entrada unificada + Ai Mail

Cada e-mail, SMS e ligação do cliente organizado no cadastro dele. O Ai Mail mantém a correspondência com clientes no domínio do seu escritório, com DKIM/SPF/DMARC configurados automaticamente.

Workflows

Automatize a caça aos comprovantes: 'nenhum envio até o 5º dia do fechamento' → lembrete por SMS + e-mail; 'sem resposta até o 8º dia' → escala para o sócio. 16 tipos de nó cobrindo todos os canais.

Domínios próprios + white-label

O portal do cliente fica no domínio do seu escritório. Logo, cores, fonte: os clientes nunca veem a nossa marca. SSL configurado automaticamente.

Perguntas frequentes

Isso substitui o QuickBooks ou o Xero?+
Não. O Ai cuida do relacionamento com o cliente, não dos lançamentos contábeis. A maioria dos escritórios usa o Ai junto com QuickBooks/Xero. A integração de workflows com o QuickBooks está no roadmap (hoje a API funciona por webhooks, então um fluxo no Zapier ou no Make cobre essa lacuna).
Como ele atende ao compliance de rotinas contábeis?+
Toda ação da IA mostra uma confirmação antes de ser executada (nada é enviado sozinho). Toda alteração de cadastro fica registrada na auditoria com autor, IP e data/hora. O eSign registra IP, navegador, data/hora e texto aceito em cada assinatura. Isolamento rígido entre ambientes, no nível de cada linha do banco.
A assinatura eletrônica tem validade jurídica?+
A assinatura eletrônica com nome digitado e trilha de auditoria completa atende às exigências do ESIGN Act e do UETA nos EUA. O PDF assinado inclui o nome digitado na linha de assinatura e uma página de auditoria (e-mail do signatário, IP, navegador, data/hora).
Podemos usar em white-label com os nossos clientes?+
Sim, o Ai é multi-tenant por natureza. Use seu próprio domínio, logo, cores e textos. Os clientes veem apenas a marca do seu escritório. A maioria usa como portal em escritorio.com, e não em portaldocliente.escritorio.com.
Quanto custa em comparação com o nosso stack atual?+
A maioria dos escritórios corta de 50% a 70% dos gastos com ferramentas ao substituir DocuSign + Calendly + Mailchimp + ClickUp + uma ferramenta de portal. O preço do Ai é mensal por módulo, com uma taxa de ativação fixa. Veja /pricing para montar o seu plano.
Podemos receber os honorários por aqui?+
Sim. As Assinaturas nativas + Stripe Connect repassam os pagamentos direto para a sua conta do Stripe. Cobrança automática mensal ou anual, pausa automática no cancelamento e total transparência no painel do Stripe.

Pronto para rodar no Ai?

Configuração em 5 minutos. 14 dias de teste grátis. Todos os módulos incluídos. Cancele quando quiser.

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