Onboarding guiado
Novos usuários produtivos em 5 minutos. A configuração guiada por IA faz o trabalho pesado.
Experimente você mesmo
O que faz
O assistente de onboarding em 5 etapas leva o novo usuário da criação da conta até uma plataforma totalmente configurada em menos de 5 minutos. Cada etapa é objetiva e segue uma ordem: boas-vindas, perfil, configuração de e-mail, importação de contatos e uma confirmação de que está tudo pronto, com atalhos para os principais recursos.
O assistente Ai recebe os novos usuários durante o onboarding e se oferece para ajudar em cada etapa. Ele pode preencher o perfil com dados públicos, recomendar a configuração de e-mail de acordo com o domínio do usuário e sugerir quais módulos ativar conforme o tipo de negócio escolhido no cadastro.
A importação por CSV cobre o caminho de migração mais comum. É só arrastar e soltar um arquivo de contatos: o sistema mapeia as colunas, valida os dados, elimina duplicados em relação aos registros existentes e importa tudo em segundo plano. O progresso aparece em tempo real, com relatório de erros para as linhas que falharem.
O e-mail já vem pronto, com o Ai Mail para mensagens transacionais e o AstroMarketing para campanhas. Dá para ativar um ou os dois com um clique, ou conectar sua própria conta SMTP, Gmail ou Outlook. Guias de verificação de DNS acompanham o usuário na configuração de SPF, DKIM e DMARC.
Principais recursos
Assistente em 5 etapas
Boas-vindas, perfil, e-mail, importação e lançamento. Cada etapa é objetiva, sequencial e leva menos de um minuto.
Boas-vindas do assistente Ai
O Ai recebe os novos usuários, oferece ajuda, preenche campos e recomenda a configuração ideal para o tipo de negócio.
Importação de contatos por CSV
Importação de CSV com arrastar e soltar, mapeamento automático de colunas, validação, remoção de duplicados e progresso em tempo real.
E-mail pré-configurado
Ai Mail e AstroMarketing prontos para ativar com um clique. Ou conecte seu próprio SMTP, Gmail ou Outlook.
Guia de verificação de DNS
Instruções passo a passo de SPF, DKIM e DMARC específicas para o domínio e o provedor de DNS do usuário.
Atalhos de início rápido
Depois da configuração, o usuário cai em um dashboard com atalhos diretos para contatos, inbox, workflows e agenda.
Pronto para começar?
Veja como Onboarding guiado se encaixa em toda a plataforma Ai Engine.
Veja o fluxo de onboarding